江西铜业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可交换公司债券成功发行

2026年4月9日，江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）2026年面向专业投资者公开发行的可交换公司债券顺利完成发行。这标志着江铜集团在资本运营领域实现新突破，进一步彰显了公司的核心竞争力与良好市场声誉。

本期债券是近三年全国首单、江西省历史首单公募可交换公司债券，发行规模达50亿元，期限5年，票面利率仅0.01%，初始换股价格为53元/股，创下2025年以来可交换公司债券的最大发行规模。发行期间，市场认购热情高涨，吸引了银行、保险、基金、券商等各类主流投资机构广泛参与，认购机构数量充足、结构多元，充分体现了资本市场对江铜集团的高度认可与坚定信心。

作为中国有色金属行业的领军企业，江铜集团自1979年成立以来，始终以振兴中国铜工业为己任，已连续13年跻身《财富》世界500强，凭借全产业链布局的核心优势，在全球铜行业占据重要地位。江铜集团构建了从勘探、采矿、选矿、冶炼到加工的完整产业体系，建立了覆盖全国、辐射海外的投资、金融和贸易等多元产业，旗下拥有多家上市公司，核心产品品质优良、口碑卓著，在铜及相关领域具备强劲的全球竞争力。

本期公募可交换公司债券的成功发行，是江铜集团深化资本运作、优化融资结构、创新融资方式的重要举措。未来，江铜集团将围绕“主业聚焦、创新突破、资源增储、高质发展、迈向一流”的战略方针，以本期公募可交换公司债券发行为契机，持续深耕有色金属核心领域，加大技术研发投入力度，进一步完善产业布局，不断提升核心竞争力，努力朝着具有全球核心竞争力的世界一流企业目标迈进，为推动中国有色金属产业高质量发展、服务国家战略作出更大贡献。