光伏市场继续扩张 资源短缺瓶颈再现

江苏是国内乃至全球光伏制造业龙头重镇。这一产业的起伏，对于江苏的“绿色高质量发展”有着标志性的意义。今年上半年，我国光伏业的最新情况如何？显现了什么新趋势？有哪些新的供需矛盾亟待破解？全球光伏市场有何新的变化？7月21日，中国光伏行业协会主办的研讨会上，该协会名誉理事长、光伏业资深专家王勃华作了题为“2022年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望”的报告（下简称《报告》），以最新的数据与分析，部分解答了上述“光伏业之问”。

海内外市场规模再创新高

据《报告》统计，今年上半年我国光伏业继续“飘红”，产量、装机量均快速增长，海内外市场销量再创新高。产业链关键环节——多晶硅、硅片、电池、组件的产量，较去年同期增长均在45%以上。

上半年，全国光伏发电装备进出口总额259亿美元，同比增长113%；组件出口78.6GW，同比增长74.3%。国内光伏装机量30.88吉瓦，同比增长137.4%。海内外市场持续扩张，“中国制造”光伏产品的市场份额稳中有升。

《报告》分析认为，上半年我国光伏业“飘红”有几个重要原因。其一，技术快速创新迭代。去年下半年以来，大尺寸硅片的市场占比快速提升，部分龙头企业已将生产线全部改为182、210毫米等大尺寸产品。已有部分企业尝试用钨丝代替金刚线，进一步推进硅片的薄片化。目前国内相当部分企业的硅片厚度已降至160微米~165微米。540瓦以上的大功率组件已成为上半年市场主流。其二，国内发电应用市场持续扩容。我国上半年装机量已超过去年1月-10月的数字。截至6月底，全国太阳能光伏发电装机量约3.4亿千瓦，同比增长了25.8%。上半年，全国太阳能发电投资631亿元，同比增长283.6%。其三，海外市场需求短期爆发。受俄乌冲突影响，欧洲国家对光伏产品的需求再度大幅攀升。

供应链价格持续上涨的背后

在市场“飘红”的同时，国内光伏供应链的价格也在不断上涨。其中，多晶硅原料的涨势最为突出。《报告》统计，1月-6月国内硅料价格同比涨幅逾38.35%，硅片、电池片同比涨幅为20%。据悉，7月初硅料价格已突破30万元/吨，相比去年年初上涨3倍以上。电池片大幅涨价导致利润空间剧减，部分组件企业已因此减产甚至停产。

《报告》分析指出，光伏产业链关键环节价格大涨的原因有四：市场需求预期火热；产业链供给弹性不足；下游产能持续扩张，对上游原料需求迅速增长；部分环节的产能高度集中，少数巨头的议价能力强，多晶硅环节尤其明显。据业内统计，通威、中环等头部硅料企业上半年利润猛增。

专家认为，继2020年-2021年之后，今年上半年光伏供应链价格再度大幅上涨，去年以来全球“双碳”目标驱动下可再生能源市场的新一轮启动以及当前产业链某些关键环节的资源短缺是两个中长期的因素。

全球光伏装机市场快速扩容所带来的上游硅料短期供不应求局面——包括由此而来的“长单挤压现货”等短期延伸效应，预计今年下半年将逐步扭转。中国有色金属工业协会硅业分会专家透露，至今年年底，国内可新增多晶硅产能68.4万吨，届时总产能将达到120万吨。明年还将有新疆晶诺、宁夏润阳、甘肃宝丰等8家新的多晶硅企业投产，国内产能将进一步增加到146万吨，可满足600吉瓦光伏电池组件的生产需求。

新的挑战：用地、人才、海外竞争

当前我国光伏业的资源短缺不仅体现在生产原料，用地、人才、海外市场等方面的表现也日益明显。首先，建设光伏电站需要土地资源，以往大量建设于荒山、戈壁与河湖水面，但今年以来国内环境约束不断增强。《报告》指出，今年5月和6月，水利部、自然资源部等部委分别发布了新政，严格管控水域岸线、农用地和林地的光伏发电用地比例。一些地区的现有光伏电站被限期无条件拆除，另一些地区的光伏发电可用地被高价转租。

其次，光伏产业专门人才严重不足。据《报告》统计，高层次人才尤其缺乏，如高级管理人才、高端研发人才、复合型人才、信息化人才等。目前，全国年均需要本科及以上从业者4.4万~4.7万人，但2021年高校新增供给量仅1.5万人。

最后，海外市场的竞争也在悄然加剧。除美印已经或即将出台的关税壁垒政策外，欧洲等国也在不断设置“绿色壁垒”“强迫劳动壁垒”等，对“中国制造”光伏产品进口的限制在加强。美、欧、印等国家和地区鼓励本国光伏制造业投资的新政，也将推动海外竞争对手卷土重来。

发电成本优势明显

市场将进入加速期

《报告》认为，虽然存在种种新的矛盾和问题，但全球光伏市场的空间依然巨大，中国企业的优势依然明显。

据《报告》提供的数据，截至去年年底，买全球光伏发电的加权平均装机成本为857美元/千瓦，较2010年下降了82%。同期，集中式光伏的度电成本较陆上风电低30%以上，相比海上风电、天然气发电成本优势更为明显。发电成本的优势，无疑是光伏市场需求持续旺盛的最大推动力。全球范围，去年光伏发电投资额居所有可再生能源之首，几乎占到了总投资的一半。

在这一背景下，制定了各自碳减排时间表的全球主要国家，去年以来均调高了光伏装机目标。世界专业权威机构预测，至2030年，全球每年的光伏装机量将可能增加70吉瓦，而欧洲光伏装机量将从原先预计的672吉瓦增至1000吉瓦。中国光伏行业协会预计，今年我国光伏装机将达205吉瓦以上，明后两年将分别达到275吉瓦、300吉瓦。据此，今年下半年全球光伏市场发展很可能进入加速期，预计装机205吉瓦~250吉瓦。我国下半年装机量预计将逾55吉瓦，全年达到85吉瓦~100吉瓦。《报告》预测，这也将引导我国光伏业进入一个新的产能扩张与技术创新周期。