欧洲大力发展浮式风电！多款新车搭载激光雷达，谁是重点制造商？

市场主线

本周市场的最大变量在于周四美联储加息力度，昨晚高盛、大通等金融机构均预测本次美联储将加息75个基点，美股遭重挫，VIX恐慌指数飙升，三十年期美国国债收益率超过3.2%，风险类资产全部承压，中概股大跌。

毫无疑问，今天A股将会继续承压，昨天外资净流出超100亿，也是担心周四联储加息的不确定性，所以，本周四是一个重要时间窗口。

如果加息为50个基点，市场情绪缓和会展开再度抢反弹，关注3300点得失，能否以带量中阳线突破3300点；如果加息75个基点，那么美股中期将会持续承压下行，对A股来说也是承压，那么市场接下来二度探底的概率继续增加。

不过，短期看，指数维持在3200-3300点震荡为主，如果今天能大幅低开回踩3200点，反而是短线低吸的机会。所以，策略上，短期大跌敢于低吸博弈，中线目前维持轻仓50%仓位为好，仓位重的适当减仓为主。

风口机会

1、欧洲浮式风电将大爆发

根据欧洲几个国家目前的浮式风电目标和招标活动，WindEurope预计，到2030年，欧洲浮式风电装机容量将超过10GW。

WindEurope首席执行官Giles Dickson表示：浮式风电即将在欧洲大放异彩，目前已经有超过100MW的浮式项目投入运营。

欧洲政府认为该技术运行良好，这意味着可以在更深的水域开发海上风电。因此，欧洲各国政府宣布了其浮式目标，并计划举行大型拍卖。

若政策制定正确，预计到2030年欧洲将有超过10GW的浮式风电投入运营。

随着国际能源价格不断上涨，俄乌冲突导致欧盟能源危机难以缓解，欧洲各国对风电、光伏等清洁能源的新增需求十分迫切。

近日，丹麦、德国、比利时与荷兰等欧盟四国此前表示，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。

重点核心关联股：天顺风能在德国规划了30万吨海上风电产能，目前正在规划建设中。

2、6月新车密集发布！这—250亿智能驾驶细分领域五年复合增速超160%

6月新车型节奏提速，蔚来ES7(6月15日发布)、理想L9(6月21日上市)、小鹏G9(预计6月上市、哪吒ES、问界M7。

其中，包括小鹏G9、理想L9、蔚来ES7等在内的多款新车型，均搭载激光雷达。智能驾驶分为感知、决策、控制三大核心环节，激光雷达属于感知层传感器。从可靠度、行人判别、夜间模式、恶劣天气环境、细节分辨、探测距离等方面来对比，激光雷达综合性能最好。

随着激光雷达商用元年到来，整体放量节奏加快，产业链上游相关供应商及中游激光雷达整机制造商将显著受益于激光雷达行业的高景气度。

据中泰证券测算，目前激光雷达的单台成本约为1000美元，预计2025年下降到50O美元以内，届时激光雷达的市场规模将超过250亿元，2021-25年的CAGR高达162%，是汽车智能化浪潮下弹性最大的赛道。

重点核心关联股：万集科技在互动平台表示，激光雷达一直是其重点布局的业务方向之一，公司车规级128线激光雷达正在和乘用车企开展联合测试，半固态MEMS激光雷达方面，公司在研等效高线数激光雷达产品将在年内推出。