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我国线缆行业发展相关因素解析

A.城市化、工业化是线缆行业的长期驱动因素

城镇化和工业化是促进电线电缆行业需求增长的长期驱动因素,2000 年以来我国线缆行业快速发展亦与该时期的城市基础设施建设相匹配。1978 年,我国城镇化率仅为 17.92%,经过多年快速城镇化发展,2019 年末我国常住人口城镇化率已超 60.6%,户籍人口城镇化率提高至 45.4%;

根据―十四五‖规划提出,到 2025 年常住人口城镇化率将达到 65%;据国务院发展研究中心报告显示,预计 2030 年我国城镇化率将上升至 68.38%。未来,我国城镇化和工业化进程会不断推进,并推动着城镇公共设施、建筑、交通、工业等诸多产业投资规模的不断增加,对输/配电、轨道交通等电力电缆、电气装备电缆带来长久的刚性需求。

B.电力投资与电网建设是电力电缆需求增长的重要保障

电力电缆是电力投资、电网建设的重要配套产品,2009 年至 2021 年,我国全社会用电量从 3.66 万亿千瓦时增加至 8.31 万亿千瓦时,复合增长率达到7.08%,促使我国电网投资规模及增速保持较高的水平,亦推动我国电力电缆需求快速增长,并在产业链完整度、技术水平等方面不断提升。

根据国家电力监管委员会报告,我国电网投资中配电网建设投资额已经连续多年高于输电网。根据国家能源局最新发布的全国电力工业数据,2021 年电网工程建设投资达到 4,951 亿元。国家电网发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021-2030)》,―十四五‖配电网建设投资超过 1.2 万亿元,占电网建设总投资的 60%以上;据南方电网《南方电网―十四五‖电网发展规划》,―十四五‖期间,南方电网电网建设将规划投资约 6,700亿元,其中,将配电网建设列入―十四五‖工作重点,规划投资达到 3,200 亿元。―十四五‖期间,

配电网建设将达到 1.5 万亿元,配电网发展迎来重大机遇。据国家能源局发布《能源领域深化―放管服‖改革优化营商环境实施意见》提出,电网企业要做好新能源、分布式能源、新型储能、微电网和增量配电网等项目接入电网及电网互联服务。电力电缆是电网建设中最重要的配套产业,并在其更新、改造中持续受益。

C.轨道交通建设及其改造对电力电缆、装备电缆具有复合需求

铁路作为国家重要基础设施,在交通运输体系中具有重要的战略地位。截止 2020 年末,中国铁路营业里程达 14.6 万公里,其中高铁 3.8 万公里,居世界第一。据中国国家铁路集团有限公司《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到 2035 年,全国铁路网运营里程将达到 20 万公里(其中高速铁路 7 万公里),20 万人口以上城市实现铁路覆盖、50 万人口以上城市高铁通达。另据《中长期铁路网规划(2016 年调整)》,至 2025 年,铁路网规模将达约 17.5万公里(其中高速铁路约 3.8 万公里),铁路网建设的投资规模的进一步提升。

我国城镇化进程的推进,亦推动着以地铁、轻轨为主要方式的城市轨道交通的快速发展,2008 年至 2017 年,我国城市轨道交通固定资产投资复合增长率达到 21.95%。据前瞻产业研究院报告,截止 2020 年末,我国城市轨道交通以 7,978.19 公里运营里程排名全球第一,占全球总里程 23.9%。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出,加快城际铁路、市域(郊)铁路建设,未来 5 年新增城市轨道交通运营里程 3,000 公里,亦推动着机车、电气设备、建筑等产业增长。

铁路、城市轨道交通建设规模的加大,势必增强对轨道交通车辆用电缆、铁路信号电缆、电气设备电缆等线缆需求,且基于电气化率提升、既有铁路电气化改造的需要,相关线缆的更新、改造需求亦具有长期、持续的特征。

D.工业自动化需求

随着人口红利逐步消失,我国劳动力成本快速上升,工业自动化生产转型升级需求迫切。根据国际机器人联合会(IFR)数据,2001 年至 2020 年期间,全球工业机器人销量从 7.8 万台增长至 270 万台、年复合增长率达 21.38%,预计 2021 到 2024 年年均增长率将保持在中等单位数范围内。

根据国家统计局数据,2021 年末我国工业机器人年产量达到 36.6 万台,2016 年至 2021 年的复合增长率高达 38.27%,其中,中国工业机器人 2020 年装机量占全球比达到44%。工业和信息化部、国家发改委等 15部门印发《―十四五‖机器人产业发展规划》提出,到 2025 年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。机器人产业营业收入年均增速超过 20%,建成 3 个至 5个有国际影响力的产业集群,制造业机器人密度实现翻番。

工业机器人的动作具有频繁往复、快速弯扭、不间歇作业等特征,且其工作环境可能存在高温、高寒等特殊的物理化学环境,因此,对作为其重要配套的线缆(配电、信号传输)在耐磨、耐油、耐扭曲、耐酸碱等特性具有比普通领域更高的要求,但工业机器人适合大批量生产的特征促使其规模必将快速增长,并为电气装备用线缆需求的增长提供了广阔的空间。

质含量、无卤、低烟、毒性、燃烧等要求。随着人们对安全、环保意识的不断提高,高质量、环保型电缆的研发与推广也日益受到重视。

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