长江现货 | ||
1#铜价 | 58500元/吨 | 跌2930元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 59660元/吨 | 跌2930元/吨 |
漆包线价 | 63700元/吨 | 跌2930元/吨 |
A00铝 | 18240元/吨 | 跌800元/吨 |
广东现货 | ||
1#铜价 | 58425元/吨 | 跌2995元/吨 |
A00铝 | 18200元/吨 | 跌810元/吨 |
期 货 | ||
LME铜价 | 7625美元/吨 | 跌345美元/吨 |
LME铝价 | 2369美元/吨 | 跌94美元/吨 |
沪铜2207 | 58860元/吨 | 跌2140元/吨 |
沪铜2208 | 58770元/吨 | 跌2130元/吨 |
沪铝2207 | 18415元/吨 | 跌395元/吨 |
沪铝2208 | 18340元/吨 | 跌460元/吨 |
外盘库存 | ||
铜库存 | 136400吨 | -550吨 |
铝库存 | 362565吨 | -3625吨 |
上期所库存 | ||
铜库存 | 66661吨 | +9508吨 |
铝库存 | 210957吨 | -28796吨 |
今日铜铝行情分析
铜板块
电解铜:昨天上海电解铜市场买盘积极性一般,现货升水承压小幅下行。铜价依然没有企稳迹象,叠加消费淡季,下游谨慎接货。进口铜货源持续流入补充现货市场,对升水造成较大压力。但月差Back结构昨天收窄至50~100元/吨,当前升水较前期高位回落,对买方存在一定吸引力,贸易商买货意愿尚可。昨日鹰潭电解铜市场成交表现欠佳,下游消费不及预期,主因铜价持续下跌,市场看跌情绪蔓延,多数企业仍持谨慎观望态度;市场交投延续冷清态势。虽然市场贸易商报盘较为活跃,市场询盘问价积极度有所回升,但成交表现一般。昨日广东市场成交一般。一方面铜价下跌,刺激部分下游逢低采货;另一方面,由于近期铜价持续下跌,市场对价格分歧较大,多数还是保持观望态度,因此即使铜价大跌,但成交数量依然有限。
废铜:昨日华东地区光亮铜价格56300-56700元/吨,较昨日下跌400元/吨左右。上游持货商心态依然悲观,谨慎观望为主,出货意愿不强,但有部分贸易商选择低价补库,拉低库存成本线,以此减少亏损。下游铜厂近期消费不佳,且铜价日内波动较大,多以销定采,维持厂内正常生产为主。
铜杆:据山东精铜杆企业反馈,昨日成交稍显一般,其中老客户采购较少,而多数则为以精铜杆替代再生杆的线缆企业。主因精废杆价差缩窄,再生杆优势几无,下游采购偏好多转向精铜杆;另一方面则是因为近期铜价波动剧烈,市场避险情绪升温,故而采买谨慎。昨日广东精铜杆成交表现依旧有所分化,部分铜杆企业反馈下游担忧价格有进一步下跌风险,采购基本维持刚需,市场观望态度较为浓厚,另外部分成交尚可的铜杆企业则表示,部分之前使用再生杆的线缆企业选择采买精铜杆进行替代,新增订单较多。再生铜杆方面,贸易商多数选择以收款为工作重心,暂停出货,仅余少部分铜杆企业进行报价,但价格仍较区域精铜杆升水,倒挂现象依旧存在,再生杆销售难度较大,成交情况一般。
铝板块
一、隔夜铝市:隔夜沪铝主力合约报收18225元/吨,下跌580元/吨,跌幅3.08%。LME铝3M报收2369美元/吨,下跌94美元/吨,跌幅3.82%。
二、宏观要闻:
1.中国6月财新服务业PMI 54.5,预期49.6,前值41.4。创11个月新高。
2.因衰退风险上升,投资者削减对欧洲央行加息的押注,欧元兑美元汇率盘中跌1.06%至1.0311,创下2002年以来最低。
3.澳联储多年来首次连续加息50个基点,并承诺继续收紧货币政策以遏制通胀加速。
三、行业追踪:据统计数据显示,今年1月至5月,百色市规模以上工业增加值同比增长2.9%。有色金属冶炼和压延加工业增加值同比下降2.4%。从产品产量看,氧化铝同比下降1.4%,电解铝同比下降23.4%。据调研,7月3日当周上海保税区铝锭清关量达16170吨,已接近6月上海保税区铝锭总清关量的18980吨。而6月周均清关量为4745吨,其中主要贡献为6月26日这一周,清关量达8040吨。据调研,部分板带片企业表示出口订单5月、6月环比均有一定幅度回落,铝型材企业也面临同样的问题,且认为7月出口订单仍较差。但由于海外初级加工品供应不足导致刚性需求有所增加,预计出口利润回调后,下半年板带片出口量均值会高于前期均值21.4万吨/月的水平。
四、现货市场:无锡市场成交价19020元/吨,跌140元/吨,接货方压价逢低采购,积极性有所提高,后续盘面破位急跌,持货商下调价格出售保值盘货源,下游逢低价有补货行为;佛山市场成交价18970元/吨,跌160元/吨,市场交易情绪有所回暖,终端刚需采购为主,整体成交一般。
五、要点小结:当前,悲观情绪持续笼罩宏观面,受地缘政治危机不断发酵,全球通货膨胀率高企,以及疫情反复出现的影响,海外铝厂面临着减停产的风险。而国内,在政策的大力支持下,电解铝厂产能持续增加,产量增长势头仍然强劲,供应端对铝价的压制日益凸显,且市场对于社库累积的预期不断增强。反观需求,政策支持下的消费弹性迟迟未能显现,地产行业尚未摆脱低迷之势,市场信心接连受挫。短期来看,宏观氛围悲观,供强需弱格局待修复,但成本端对铝价底部仍有支撑,预计铝价将继续维持弱势震荡。
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