欧美海上风电发展遇阻，中国风机“出海揽风”

近期，欧美一大批海上风电开发计划被取消，海上风电再次引发市场关注。

欧美海上风电发展遇阻

全球海上风电行业起源于欧洲，1991年世界上第一个真正意义上的海上风电场投入运营，迄今为止已经有三十多年的历史了。现如今，越来越多的国家把目光投向海上风电。

据《华尔街日报》报道，7月以来，欧美一大批海上风电开发计划被取消，原因是涡轮机、电缆和其他设备在内的资本成本和价格大幅上涨。

报道统计的数据显示，近期受到影响的欧美海上风电项目至少有10个，涉及投资总额达到330亿美元。这对欧美的新能源计划无疑是重大利空。此前，美国总统拜登宣布，计划到2030年前，在美国安装30GW的海上风力发电场，而目前基本为零。

另外，根据美国清洁能源协会的数据，今年一季度陆地风力发电装机比去年同期减少了一半，是近四年来最慢的一个季度。

海外风电行业，似乎迎来了一个危急关头。

自2020年新冠疫情暴发之后，欧美各国始终面临着较大的通货膨胀压力，特别是在2022年俄乌冲突导致能源价格暴涨之后。国际货币基金组织（IMF）欧洲部主任艾尔弗雷德·卡默4月14日在IMF和世界银行2023年春季会议期间的一场记者会上表示，欧洲地区多数新兴经济体和一些发达经济体通胀率仍处在两位数水平。

同时，供应链问题也是近年来影响风电行业发展的主要不利因素。同样是受到2020年暴发的新冠疫情影响，大宗商品价格近两年来持续上涨。钢铁等风机制造的原材料价格持续上涨。此外，部分国家受到疫情影响，生产能力减少，导致叶片主要材料巴沙木价格一度暴涨。

根据伍德麦肯锡统计，仅在2022年第一季度，欧美风机整机商就因为能源价格通胀、专业物流成本飞涨、人工成本暴涨、疫情引起的延误等问题，损失了近15亿欧元。

具体来讲，由于下订单和设备交付之间的时间很长，整机商或难以将与通货膨胀相关的成本转嫁给客户。海上风电本就在各类可再生能源中属于成本较高的一类，除了设备硬件成本之外，海上风电的吊装也需要专门的海工设备船只，且这类船只数量有限、需要预约。在安装条件方面，海上风电需要等待海上天气的安装窗口期，一旦错过就可能造成巨大的资源、人员、时间浪费。

今年早些时候，德国外交部长贝尔伯克在波罗的海风电论坛上强调了海上风电对能源转型的重要性。她说，每台风力涡轮机的建造都是对安全的投资，转向绿色能源将减少对其他国家石油、煤炭和天然气的依赖。不可否认，海上风电是欧洲各国实现碳中和的重要支撑。在欧洲，包括英国、德国和荷兰在内的国家承诺，到2030年，风力发电总量将达到120吉瓦，不过这是目前容量的四倍多。一旦海上风电开发计划不及预期，欧美新能源战略或将受到不小的冲击。

4月，欧洲9国还签署了奥斯坦德宣言，旨在到2030年联合建设至少120吉瓦的海上风电，到2050年在北海建设至少300吉瓦的风电装机。这9个国家包括了比利时、丹麦、德国、荷兰、爱尔兰、法国、卢森堡、挪威和英国。

庞大的海上风电目标也刺激部分企业行动起来。7月，石油和天然气巨头BP和TotalEnergies将向德国政府支付总计126亿欧元，以获得在北海和波罗的海四个地点建设总容量7GW风电场的权利。

类似的“负补贴”在海上风电领域不是第一次出现了。2022年，荷兰公布了Hollandse Kust海上风电项目的竞标规则，其中新增加了“财务竞标”的条款，要求投标企业向政府支付5000万欧元以增加竞标筹码。业界普遍认为“财务竞标”又进入海上风电招标条款，预示着欧洲海上风电或已经进入“负补贴”时代。

2018年，欧洲开始出现0补贴的海上风电项目，Vattenfall拔得头筹。2021年，丹麦出现了首个中标的“负补贴”海上风电项目。中标企业RWE需将向丹麦政府支付3.76亿欧元，以获取未来30年的海上风电场的全部收益。

欧洲新能源转型之路远没有看上去那么美，信誓旦旦的转型雄心难掩重重隐忧。绿色转型政策实施受到地缘政治和内部分歧等因素掣肘，短期内通过快速提高可再生能源产能以弥补目前能源供应缺口的目标难以实现。在北海峰会举行当天，100多家企业发布联合声明，警告欧洲海上风能的快速扩张存在供应链瓶颈，并呼吁公共财政对所需的投资给予支持。据测算，欧盟计划到2050年实现300吉瓦海上风电装机容量，投资需求将达到8000亿欧元。

一面是欧洲雄心勃勃的海上风电计划，企业疯狂内卷；一面是海上风电成本上升，企业纷纷跑路。

Orsted首席执行官Mads Nipper在LinkedIn上发帖称，涡轮机、电缆和其他设备的资本成本和价格“大幅上涨”。“令人遗憾的是，这意味着可再生能源的价格在经历了多年的急剧下降之后必须暂时上涨。”

虽然一些项目未来仍可能继续进行，但它们需要能够获得更高的电价、或者更低的成本才能使投资可行。根据彭博新能源财经的数据，在美国，海上风电场每兆瓦的装机容量可达到太阳能园区发电量的三倍。在多云的英国，风电场的发电量是类似规模的太阳能发电场的五倍。

中国供应链企业“出海揽风”

过去国内海上风电开发由于起步晚，在人才、技术、标准等各方面都与国外存在很大差距。近些年依靠强大的自主创新，中国风电产业实现了海上风电产业链核心技术突破和海上风电装备制造的产业化、国产化。

据《日本经济新闻》8月19日报道，中国风电设备份额正在迅速增长。全球风能理事会(GWEC)的调查显示，2022年全球引进的风电设备中，中国设备占比接近60%。2022年中国海上风电累计装机量约为31吉瓦，首次超过欧洲成为世界第一，新增装机约为5吉瓦，远远领先欧洲。报道称，根据GWEC发布的2022年全球风电设备份额表，排在首位的是丹麦韦斯塔斯公司(14%)，第二位是中国金风科技(13%)。远景能源(9%)和明阳智慧能源集团(7%)分别位列第五和第六。前15名中有10家都是中国公司，中国公司所占的总份额最多，达到56%，相比2018年的37%有了大幅增长。

反观欧洲的风机制造商，包括西班牙—德国公司西门子歌美飒和丹麦的韦斯塔斯，目前都处于亏损状态。他们面临着来自中国公司的日益激烈的竞争，因为中国企业在供应链方面更具优势，成本更低。

早在2021年，明阳智慧能源集团赢得了向意大利30M塔兰托海上试点风电场供应10台MySE3.0-135风机的订单，接手了破产的德国制造商Senvion的订单。

RWE首席执行官马库斯·克雷伯表示，如果不快速扩大生产设施，欧盟自己的制造商将无法提供实现欧洲大陆目标所需的风机和其他设备。“目前每年正在建设的海上风电规模是3GW。从2027年开始，每年装机容量将增加到20GW以上。”克雷伯表示，如果没有匹配的欧盟供应链，唯一的选择就是“求助于其他非欧洲供应商”。

资料显示，全球风电产业链60%都聚集于中国，跟欧洲传统大牌风电企业相比，中国企业在服务上和响应速度上有独特的优势，未来海外订单规模有望快速增长。中国很多风电产业链制造商已经开始有计划、有规模地走向海外。

英国是全球海上风电的领导者和漂浮式海上风电的先驱。目前，英国拥有12.71GW的海上风力发电能力，位居全球第二。英国还拥有全球首个及全球最大的漂浮式海上风电场，其漂浮式海上风电运营能力位于全球之最，达到78MW。全球风能理事会（GWEC）发布的《全球风能报告2022》显示，2021年，英国新增装机容量达2317MW，占欧洲总装机容量（3.3GW）的70%。

2021年底，主营风力发电机制造的中国上市公司——明阳智慧能源集团和英国国际贸易部（DIT）签署谅解备忘录，宣布有意将英国作为其在欧洲的制造基地。如果项目进展顺利，这项投资将创建英国第一家风机组装厂。而在此之前，明阳智能已在德国汉堡开设了一家商业和工程中心，明阳将可以利用英国的工程技术、制造组件和其它服务来发展其本地供应链。

不仅如此，明阳还充分利用伦敦作为世界金融中心的融资优势，于今年7月13日在伦敦证券交易所正式挂牌上市，成为了互联互通存托凭证业务新规落地以来，首家完成全球存托凭证境外上市的A股上市公司。目前，明阳已成功募资7.07亿美元。

我国海上风电进入规模化开发阶段

当下中国企业出海的成功要素中，往往能够发现，中国本身在该品类的产业配套上具备优势，才能持续将国内的新产品、新技术、新服务输出海外。

与陆上风电相比，海上风电近10年才开始进入规模化发展阶段。《“十四五”可再生能源发展规划》提出，“积极推动近海海上风电规模化发展”“推动深远海海上风电技术创新和示范应用”。

金风科技股份有限公司总裁曹志刚表示：“中国的风电产业不仅推动全行业向大兆瓦海上风机升级，还让创新技术在更多的下游实践应用中不断地完善，让中国风电整机和配套供应链产品在全球风电市场上具有更强的竞争力和吸引力。”

海上风电具有产业链长、技术含量高、产业规模大等特点。回望产业发展历程，“我国新能源技术创新经历了引进国外技术、消化吸收、再创新三个阶段，通过国际合作快速缩小差距，博采众长，最终实现赶超。”国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军说。

7月19日，全球首台16兆瓦海上风电机组在福建北部海域顺利完成并网发电。这是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组，标志着中国海上风电在高端装备制造能力、深远海海上风电施工能力上实现重要突破，达到国际领先水平。

“这台机组在关键核心部件上实现了全面的国产化。”长江三峡集团福建能源投资有限公司执行董事、党委书记雷增卷说，长期以来，我国海上风电装备国产化水平较低，尤其是核心部件主轴承、超长叶片长期对外依赖。此次在风机主轴承、叶片和传动链等方面实现重大突破。

记者注意到，机组全面实现了数字化和智能化。遍布整机的数百个传感器和机舱上的激光雷达可以感知温度、湿度、风速等信息，数字化跟踪机组的运行状态，在恶劣气象条件下，还能通过机组自身的智慧“大脑”，进行风机角度、功率的调节。

在海上风电行业，上游为零部件，主要包括叶片、轮毂、发电机、齿轮箱、轴承、塔架等，中游为海上风机整机制造，下游主要为海上风电的运营及维护等。“海上风电是典型的链条式产业。16兆瓦风电机组拥有上万个零部件，这离不开上下游产业链的支撑。”曹志刚说，这充分展现了中国风电产业在技术创新、供应链协同、工程能力、实验测试等方面的综合实力，为全球海上风电发展树立了全新的标杆。

业内认为，16兆瓦机组的成功应用，标志着我国风电装备产业实现了从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的历史性跨越。

8月8日，新一代深远海1600吨风电安装平台“中天31”命名暨交付仪式在江苏南通举行。据央视新闻报道，该平台是招商工业海门基地自主研发建造，其桩腿材料、主起重机、升降装置等核心设备实现了100%国产化率，解决了核心设备靠进口的难题。“中天31”采用“运输+储存+起重”一体化模式，起重机综合性能居于行业前列，具备国内市场最大的可变载荷能力、风机储存能力，能大幅提升风机部件吊装效率，降低工程建设成本，进而加快海上风电的降本增效和平价开发，能有效面对未来海上风电深远化、机组大型化的趋势。据悉，“中天31”具有国际领先的起重能力，主吊最大吊力1600吨，直接对应施工作业有效跨距，全球首创自升式安装船浮式能力，最重起重1100吨，突破了多项行业纪录。

这些只是我国海上风电技术快速发展的一个缩影。依托规模化开发与技术进步，我国海上风电开发的经济性或许将继续大幅提高。世界风能协会副主席、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩介绍，当前我国已具备大容量海上风电机组自主设计、研发、制造、安装、调试、运行能力。

全球海上风电进入爆发期，中国企业面临巨大的挑战和机遇。我国海上风电行业技术、经验不断积累，企业生产的产品性能不断提高。与外资企业产品相比性能差别不大，凭借高性价比优势，我国海上风电企业进军海外市场步伐不断加快，国产产品在全球市场中的渗透率将不断提高。